La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México llevó a cabo una colocación de 7,500 millones de dólares en deuda, marcando la inauguración de los mercados financieros internacionales y posicionando al país como el mayor emisor soberano a nivel global.
Esta colocación se realizó a través de tres nuevos bonos y logró alcanzar una demanda máxima de 21,300 millones de dólares. La Secretaría destacó que esta transacción mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en dólares del soberano.
’Con esta operación, México ha logrado la colocación más grande en su historia reciente (...). Se obtuvieron condiciones financieras favorables, que se traducen en un costo financiero menor para el país en comparación con los meses anteriores’, destacó en un comunicado.
La emisión incluye tres bonos de diferentes vencimientos. El primero, con vencimiento a 5 años, pagará una tasa de rendimiento de 5.07% y un cupón de 5.00%, exhibiendo una reducción de 37 puntos base en comparación con enero de 2023, por un monto de mil millones de dólares.
El segundo bono, con vencimiento a 12 años, ofrecerá una tasa de rendimiento de 6.09% y un cupón de 6.00%, 30 puntos base más barato que en enero de 2023, por un monto de 4 mil millones de dólares.
Finalmente, el bono más largo, con vencimiento a 30 años, tendrá una tasa de rendimiento de 6.45% y un cupón de 6.40%, solo 11 puntos base por encima de abril de 2023, por un monto de 2 mil 500 millones de dólares.
